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新疆有色金屬工業(yè)(集團)有限責任公司2022年非金融企業(yè)債務融資工具 主承銷商選聘項目招標公告

作者:admin | 日期:2022-05-09 | 來源:
新疆有色金屬工業(yè)(集團)有限責任公司2022年非金融企業(yè)債務融資工具
主承銷商選聘項目招標公告

公告時間:2022年5月9日至2022年5月13日
 
新疆有色金屬工業(yè)(集團)有限責任公司(簡稱“有色集團”)是以有色金屬、稀有金屬、黑色金屬、貴金屬資源開發(fā)為主,集地質勘查、采礦、選礦、冶煉、加工、科研設計、機械制造、建筑安裝、商貿物流、房地產開發(fā)、物業(yè)管理為一體的多元化企業(yè)集團。
有色集團根據(jù)自身資金需要,計劃于2022年在中國銀行間債券市場分別注冊發(fā)行不超過人民幣15億元的超短期融資券、短期融資券,注冊發(fā)行不超過人民幣20億元中期票據(jù)。現(xiàn)對有色集團非金融企業(yè)債務融資工具的注冊發(fā)行,通過公開招標選聘主承銷商及聯(lián)席承銷商做如下公告。
一、項目概況
有色集團擬在中國銀行間債券市場完成50億元非金融企業(yè)債務融資工具的注冊及發(fā)行工作(最終額度以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準);
 
現(xiàn)對有色集團2022年非金融企業(yè)債務融資工具項目選聘主承銷商進行公開招標,提供債券承銷服務,歡迎符合條件的競標人參與本次投標。
二、招標內容:
(1)完成50億元非金融企業(yè)債務融資工具的注冊及發(fā)行工作(最終額度以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準);
(2)負責出具項目推進過程中所需配套文件;
(3)負責與銀行間市場交易商協(xié)會溝通反饋,了解監(jiān)管政策,推進項目審核進度;
(4)向招標人提供債券發(fā)行方案及建議;
(5)負責組建承銷團,負責撰寫所承接債券發(fā)行項目產品發(fā)行推介材料,開展路演推介;
(6)承擔債券余額包銷責任;
(7)協(xié)助招標人按時、足額完成本息償付工作;
(8)協(xié)助招標人履行信息披露義務;
(9)其他注冊及發(fā)行所須工作。
 
三、競標人資格要求
(1)在中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格的金融機構,具有營業(yè)執(zhí)照,有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
(2)具備銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務融資工具A類主承銷商資質;
(3)具有履行主承銷職責所必需的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng);
(4)近三年內(2019年至今)未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施或者被司法行政機關給予停止執(zhí)業(yè)處罰,在債券承銷活動中沒有重大違法記錄;未發(fā)生重大違約行為,競標人須提供承諾書;
(5)銀行類要求近5年與有色集團有業(yè)務合作關系,有
授信額度,券商類要求本地有分支機構,有投債合作關系;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他主承銷商資質條件;
(7)不接受聯(lián)合體投標;
(8)財務要求:具有提供增值稅專用發(fā)票的能力。(競標文件中附提供增值稅專用發(fā)票的承諾函或一般納稅人資格認定申請表一般納稅人證明材料)。
四、標包劃分及中標原則:本項目共劃分為3個標包
不允許兼投,劃分如下:

標包 債券發(fā)行規(guī)模 中標人
標包一(超短期融資券-銀行類) 15億元人民幣 綜合得分排名第一
標包二(短期融資券) 15億元人民幣 綜合得分排名第一
(其中銀行類綜合得分排名第一的作為本標包債券主承銷商、券商類綜合得分排名第一的作為本標包債券聯(lián)席承銷商)
標包三(中期票據(jù)) 20億元人民幣 綜合得分排名第一
(其中銀行類綜合得分排名第一的作為本標包債券主承銷商、券商類綜合得分排名第一的作為本標包債券聯(lián)席承銷商)
 
 
五、招標評分細則

序號 評分指標 評分標準
一級指標 二級指標
1 綜合實力
(10分)
公司介紹
(5分)
競標人基本情況、股東背景,組織架構及分支機構設立情況,業(yè)務范圍。近幾年獲得的成績、榮譽。評委視競標人情況酌情打分。供應商在烏魯木齊市本地具備存續(xù)分支機構,得5分。
綜合實力排名
(5分)
公布的2021年度公司綜合排名(綜合排名的計算以總資產排名、凈資產排名、營業(yè)收入排名、凈利潤排名的平均值為準)情況為基準。排名前十的5分,十名以后每降低一名扣1分,扣完為止。
2 承銷業(yè)績與實力
(20分)
承銷業(yè)績
(10分)
按NAFMII承銷規(guī)模排名:投標人非金融企業(yè)債務融資工具承銷情況(wind債券-一級市場-債券承銷排名(NAFMII)),統(tǒng)計年度選擇任意區(qū)間(2021年1月1日-2022年3月31日),勾選“聯(lián)主實際比例”,按金額排序截圖,分別按照銀行和券商排名計算得分。銀行類第一名得10分,第二名得9分,依次遞減,直至0分;券商類第一名得10分,第二名得9分,依次遞減,直至0分。
承銷實力-行業(yè)實力
(5分)
按材料II行業(yè)承銷能力排名:投標人承銷材料II行業(yè)債券情況(wind債券-一級市場-債券承銷分行業(yè)排名),統(tǒng)計年度選擇任意區(qū)間(2021年1月1日-2022年3月31日),機構類型銀行和券商分別選擇“銀行”、“證券”,債券類型選擇“債券分類(wind)”,行業(yè)選擇“材料II”,根據(jù)行業(yè)承銷商排名提取數(shù)據(jù)并截圖。銀行類第一名得5分,第二名得4.5分,依次遞減0.5分,直至0分;券商類第一名得5分,第二名得4.5分,依次遞減0.5,直至0分。
承銷實力-區(qū)域實力
(5分)
按新疆區(qū)域承銷排名:投標人承銷新疆區(qū)域債券情況(wind債券-一級市場-債券承銷分地域排名),統(tǒng)計年度選擇任意區(qū)間(2021年1月1日-2022年3月31日),機構類型銀行和券商分別選擇“銀行”、“證券”,地域選擇“新疆”,根據(jù)地域承銷商排名提取數(shù)據(jù)并截圖。銀行類第一名得5分,第二名得4.5分,依次遞減0.5分,直至0分;券商類第一名得5分,第二名得4.5分,依次遞減0.5,直至0分。
3 承銷工作安排
(15分)
應答人根據(jù)招標人特點設計承銷方案,方案內容包括但不限于發(fā)行金額、期限、利率、項目實施計劃及時間安排等,基于承銷方案編寫清晰程度、合理程度、適用程度進行綜合評價(10分)。 (1)論述準確,服務內容詳細、合理,得8~10分;
(2)較合理、嚴密、描述較為詳細,不存在實施難度,得5~7分;
(3)基本合理、描述一般、存在可操作性,得1~4分;
(4)具有不合理項、描述略欠缺、存在一定的實施難度,不得分。
承銷團隊
(5分)
團隊人員中有兩名及以上具有注冊會計師或律師資格證的得5分,團隊人員中有一名注冊會計師或律師資格證的得3分。根據(jù)投標項目團隊人員配置、專業(yè)程度及從業(yè)經驗情況酌情給予分值。(提供相關資格證明文件復印件并加蓋公章)
4 商務報價
(40)
承銷費報價
(30分)
年承銷費采用低價優(yōu)先法計算,即滿足招標文件要求且年承銷費率合理最低的投標報價為評標基準價;年承銷費率上限值為0.1%,超過上限值的投標無效。報價得分=(基準價/投標報價)×30
對預期發(fā)行票面利率的評估彌補措施
(10分)
評委視競標人對預期發(fā)行票面利率的合理性(需提供預期利率的依據(jù))以及未達預期利率的彌補措施、余額包銷能力等服務酌情打分,最高得10分。
5 歷史合作情況(5分)   投標人與招標人的歷史合作情況,有無授信,有無投債合作業(yè)務如有得5分,無歷史合作不得分。
6 增值服務
(10分)
  包括但不限于:1.制定債券到期后續(xù)融資服務方案,發(fā)揮承銷商集團化優(yōu)勢,為企業(yè)推介多種融資渠道、融資方案等一系列配套服務;2.存續(xù)期管理服務;3.后市交易服務;4.年報等對外公告披露服務;5.行業(yè)分析資本市場會議等服務;評委視增值服務項目的優(yōu)惠程度、可行性、與本公司的實際需求契合度等進行評分,服務數(shù)量高于8項得10分,高于6項得8分,高于4項得6分,3項以下得2分。
合計 100分  
備注:債券統(tǒng)計口徑為在中國銀行間交易商協(xié)會備案發(fā)行的非金融企業(yè)債務融資工具。
 注:1.標書需要按照評分細則的順序及要求制作,包括但不限于評分細則里要求的資料。 
2.標書中所需事項證明資料,需提供業(yè)績清單或WIND平臺截圖。
六、文件受理
(一)我們采取現(xiàn)場公開開標的方式,投標單位按照上述要求提供報價單和資質文件,請密封報送。
(二)投標單位于2022年5月13日19點整前,可將投標文件直接送至有色集團公司財務部或通過郵寄方式送至有色集團。
(三)投標單位郵寄信息:
收件單位:新疆有色金屬工業(yè)(集團)有限責任公司
收件人:陳艷
電話:13999852780
地址:新疆烏魯木齊市沙區(qū)友好北路636號有色大廈18樓財務部
郵編:830000
(四)有色集團受理文件后,根據(jù)工作安排,通知具體開標時間。
五、聯(lián)系方式
報價文件受理:新疆有色集團財務部    0991-4832117
特此公告。
         
 

   新疆有色金屬工業(yè)(集團)有限責任公司
2022年5月9日